Grupa Żabka poinformowała o zawarciu umowy kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld PLN

Grupa Żabka poinformowała o zawarciu umowy kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld PLN, z terminem zapadalności w 2031 roku oraz uwzględniającej redukcję marż w stosunku do umowy obowiązującej dotychczas.

Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie całości zobowiązań wynikających z obecnie zawartej umowy kredytów senioralnych, a także finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy Żabka.

Z uwagi na silną pozycję gotówkową Spółka podjęła jednocześnie decyzję o dobrowolnej i całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez spółkę Zabka Automatic Logistics na kwotę 74,7 mln PLN oraz obniżeniu zadłużenia Grupy z tytułu długu senioralnego o łącznie 82,5 mln EUR. Dzięki obniżeniu zadłużenia Grupy w liniach kredytowych walucie EUR, spółka jednocześnie ograniczyła ekspozycję na ryzyko walutowe.

W połączeniu z obniżeniem marży kredytowej z tytułu długu senioralnego przełoży się to na spadek płatności odsetkowych związanych z obsługą zadłużenia w kolejnych okresach.

Jednocześnie, zgodnie z umową kredytów senioralnych, dotychczasowy dopuszczalny limit emisji obligacji przez spółki z Grupy został zwiększony do łącznej kwoty 2 mld PLN w ramach istniejących limitów zadłużenia.

Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, komentuje: W czasie IPO zapowiadaliśmy obniżenie kosztów naszego finansowania i konsekwentnie realizujemy ten cel. Bardzo ważnym krokiem w kierunku optymalizacji naszej struktury finansowania była przeprowadzona kilka miesięcy temu emisja obligacji, które wprowadziliśmy również do obrotu na rynku dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, i która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Zawarte dziś umowy kredytów konsorcjalnych to kolejny krok w kierunku umacniania naszej struktury kapitałowej.

Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka, dodaje: Konsekwentnie pracujemy nad optymalizacją naszej struktury finansowania w celu dywersyfikacji źródeł pozyskiwania kapitału oraz obniżenia jego kosztu. Po przeprowadzeniu IPO wynegocjowaliśmy obniżenie marż w ramach istniejących kredytów konsorcjalnych, a następnie częściowo je spłaciliśmy poprzez emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem z atrakcyjną marżą 150 pb. W ostatnich miesiącach skupiliśmy się natomiast na refinansowaniu naszego kredytu konsorcjalnego. Podpisana dziś umowa kredytów senioralnych to kolejny bardzo ważny krok w kierunku obniżania kosztów obsługi zadłużenia i umacniania naszej pozycji gotówkowej. Cieszy nas także, bardzo duże zainteresowanie w finansowaniu Grupy Żabka, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy z naszymi kredytodawcami oraz okazanego nam zaufania. Korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym kredytodawcom za dotychczasowe zaufanie, zrozumienie oraz kontrybucję do dalszego rozwoju naszego biznesu.

Kluczowe informacje nt. umów kredytów senioralnych:

• Umowa została zawarta pomiędzy Żabka Polska sp. z o.o., jako kredytobiorcą oraz poręczycielem, Grupą Żabka i Zabka International S.à r.l., jako poręczycielami oraz ING Bank N.V., London Branch, jako agentem i agentem zabezpieczeń i konsorcjum instytucji finansujących, jako kredytodawcami.
• Umowa obejmuje udzielenie kredytów o łącznej wartości 3.269 mln PLN oraz 63 mln EUR z datą zapadalności w 2031 r.
• Poszczególne linie kredytowe w ramach zawartej umowy oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę bazową stanowiącą stawkę referencyjną WIBOR, dla linii kredytowych zaciąganych w PLN oraz stawkę referencyjną EURIBOR, dla Kredytów zaciąganych w EUR, powiększoną o stałą marżę, której wysokość może być dostosowywana w zależności od zmian wskaźników finansowych i realizacji wskaźników zrównoważonego rozwoju określonych w umowie kredytowej.
• Udostępnienie kredytu uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu.

oprac.: K. Walkowiak